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    東盟主要國家基建市場機遇淺析(中)

    發布時間:2022-04-28

    印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南等國不僅是東盟經濟的引擎,也是我國投身海外基礎設施建設的重要市場。根據牛津經濟研究院的預測,2022年上述東盟六國經濟增長率預計達6.1%,是全球增長率最高的地區。隨著政府持續發展基礎設施建設、吸引外資以促進經濟復蘇,基建投資將成為重要的穩增長抓手。本文將簡要分析當前六國基建領域的潛在機遇,為相關企業市場布局提供參考。

    菲律賓

    得益于政府的風險管理政策,菲律賓經濟持續從新冠疫情中復蘇,并有望于2022年領跑東盟。杜特爾特政府通過“大建特建”計劃進行的基礎設施建設是提振經濟的主要動力之一。截至目前,杜特爾特政府已經批準了“大建特建”計劃80% 的旗艦項目。菲律賓國家經濟發展署(NEDA)文件顯示, 在“大建特建”清單上的112個項目中,51個項目正在建設或執行中,31個項目處于建設前狀態,17個項目正在等待投資協調委員會的批準,9個項目正在等待其他機構的批準。隨著疫情得到遏制,經濟進一步開放,加上稅收改革增強了政府為項目建設提供資金的能力,2022年菲基建項目預算將達1.29萬億比索,投資機會眾多。

    為了改善全國物流環境,推動工業、農業和服務業的更大增長,未來五年菲律賓交通基礎設施項目將主要集中在公路和鐵路。馬尼拉地區歷來是發展重點,但考慮到政府承諾2022年將貧困率降低至13%的目標,馬尼拉以外地區的長途鐵路和城市公共交通項目也在有序推進中。公私合營(PPP)將成為下一步發展的主要模式。Fitch Solutions基礎設施關鍵項目數據庫KPD數據顯示,在目前正在規劃和可行性研究階段的64個交通基礎設施項目中,有44個計劃使用PPP模式。

    菲律賓能源部預計,到2040年,菲律賓國內峰值電力需求將增加三倍以上??焖僭鲩L的電力需求、電力部門的私有化和逐步放松的管制政策是菲律賓電力行業吸引外企和私人投資的諸多因素。菲律賓是東盟各國中最先公開聲明不再考慮新建煤電項目的國家?,F階段加快開發可再生能源是菲律賓能源部實現低碳排放發展戰略的優先議程。按照2021年11月提出的2020-2040年國家能源計劃,到2030年,可再生能源在發電結構中的份額達到35%,到2040年達到50%。具體來看,今年2月,菲律賓能源部通過其綠色能源拍賣計劃發起招標,在呂宋島、維薩亞斯、棉蘭老島等三個主要電力區域分配2 GW的可再生能源容量,包括1.26 GW的太陽能發電容量、380 MW的風力發電容量、180 MW的生物質發電容量和80 MW的水電容量。 在輸配電領域, 菲律賓國家電網公司(NGCP)每年用于輸變電設備改造和新建工程的投資額都在300-400億比索左右,市場份額足,投資力度大。在核電領域,2022年2月菲律賓總統杜特爾特簽署了一項行政命令,重新將核電納入該國的能源結構。根據這項行政令,菲律賓官方將組建一個跨部門小組,研究重新開放被封存的巴丹核電站(BNPP)的可行性。

    得益于政府的優惠政策和日益增長的住房需求,菲律賓建筑業中長期增長趨勢不變。到2021年底,住宅項目的建設許可審批數量已超過疫情前水平。超過一半的非住宅許可證涉及商業、零售、辦公樓及娛樂產業等領域。菲律賓最大的房屋建筑商Vista Land & Lifescapes計劃在大馬尼拉南部開發的新中央商業區項目將成為馬尼拉大都會區最大的項目。

    泰國

    盡管過去10年來,泰國一直飽受政治不確定性的困擾,但該國基建行業顯示了較強的韌性和發展活力。交通運輸和電力基礎設施的不足將在未來十年產生大量的項目機會。

    未來幾年,政府將加快投資于交通基礎設施建設項目,以拉動經濟復蘇。據泰國交通部部長薩沙炎(Saksiam Chidchob)透露,2022年交通部將投資1.98萬億泰銖實施36個大型交通基礎設施項目,包括已批準或在建項目以及將提交批準的新項目,涵蓋公路、鐵路/軌道交通、航空和水路航運。這36個項目分為公路11個項目,投資額26.15億泰銖;鐵路/城市軌道交通20個項目,總投資1.529萬億泰銖;航空3個項目,總投資806.9889億泰銖;水路航運2個項目,總投資1,141.1475億泰銖。區域一體化進程給泰國鐵路交通運輸項目帶來巨大發展潛力。從地理位置來看,泰國位于湄公河的中心,是中國一中南半島經濟走廊的交通樞紐。泰國政府希望通過一個橫跨亞洲多個國家的高鐵網絡,致力于推動泰國發展成為東盟的物流樞紐。目前,正在建設連接柬埔寨和老撾的鐵路。從長遠來看,改善與鄰國緬甸和馬來西亞的鐵路連接的計劃也在考慮之中。同時,為了與“一帶一路”倡議對接,泰國政府推出“東部經濟走廊”(EEC)計劃。目前,正大集團(charoen pokphand Group)牽頭的連接“廊曼-素萬納普-烏達堡”三大機場的東部高鐵已經取得新進展,項目施工征地拆遷工作有望于今年3月底完成。另一方面,隨著政府解決城市交通堵塞和污染問題,地鐵、輕軌和單軌等城市公共交通系統將繼續發展。2021年11月,泰國國家鐵路公司公布了曼谷郊區通勤鐵路紅線四個延長線的建設計劃,預計于今年6月啟動招標,于2023年6月開工建設。盡管鐵路是泰國政府基礎設施發展計劃的主要組成部分,但大部分國內和國際交通仍然依賴于泰國的公路網絡。隨著與鄰國貿易的增長以及曼谷等主要城市長期交通堵塞,政府已制定計劃,擴大和升級公路網絡,改善農村地區的公路發展,以支持經濟發展。在機場領域,為應對疫情后航空旅行需求激增,泰國擬建和在建的主要機場基礎設施項目包括清邁、普吉第二機場,廊曼國際機場擴建項目、佛統新機場、烏塔保國際機場擴建項目和素萬那普機場北部擴建項目等。

    未來幾年,泰國電力基礎設施行業的發展將主要通過建設發電廠和輸電線路,提高本國電力網絡的可靠性和穩定性。在發電領域,天然氣仍是泰國關鍵的發電來源,2021年,燃氣發電在火電發電量中的占比為77% 。泰國能源公司 Gulf Energy正在建設的2個2.65GW天然氣發電廠將分別于2022年和2025年投入使用。由于國內供應和從緬甸進口面臨自然下降,液化天然氣進口變得越來越重要。2021年,泰國能源監管委員會(ERC)宣布未來幾年將全面發展液態天然氣(LNG)交易自由市場以確保足夠的天然氣供應和公平價格。目前,包括泰國國家石油天然氣公司PTT 、Ratch Group、 Gulf Energy Development和 B.Grimm Power在內的7家公司獲得了液化天然氣進口航運許可證。

    為了解決供應短缺問題,減少對天然氣的依賴,推動電力結構多樣化依然是政府的首要任務。近年來,泰國一直致力于利用可再生能源發電。根據最新的電力發展計劃(PDP 2018-2037),泰國設定的目標是在2037年前將可再生能源發電的占比提高到35%。太陽能和生物質能發展勢頭強勁。泰國擁有豐富的太陽能資源,是東南亞地區最具發展潛力的太陽能市場。泰國國家電力局(EGAT)宣布到2037年前在9座水壩/水庫建設16座浮動式太陽能電站,累計裝機將超過2.7GW。2021年,中國能源建設集團山西院總承包建設的位于泰國東北部烏汶府詩琳通(Sirindhorn)大壩浮體光伏發電場正式并網,成為泰國最大的浮體光伏項目。該光伏項目與詩琳通大壩水電站,共同構成了世界最大的水電+浮體光伏綜合能源項目。此外,政府支持為太陽能項目開發商提供上網電價補貼,將進一步助力產能增長,對光伏電池片和組件等廠商減免關稅等優惠條件,已經吸引了晶澳、天合、中利騰暉等中國組件企業赴泰生產投資。同樣地,優越的自然條件和有利的監管環境將加速生物質能的利用和發展。社區小型發電廠項目是泰國政府國家能源可持續發展戰略拉動地方經濟的舉措之一。根據泰國國家能源政策委員會(NEPC)批準的社區發電廠扶持發展計劃,政府鼓勵當地社區通過出售農業作為電廠的生物質燃料創造額外收入。目前,社區發電廠的招標工作已啟動,包括生物質發電75兆瓦和沼氣發電75兆瓦。此外,生物材料和能源是泰國政府生物經濟、循環經濟和綠色經濟(Bio-Circular-Green Economic,BCG)發展政策的四大重點戰略產業之一。泰國投資促進委員會(BOI) 已經出臺了免稅等優惠政策扶持BCG項目。目前, Total 和 Energy Absolute 已經在泰國開始了 BCG 模式下的項目。

     

    文章來源:承包商會 排版制作:張金茹 編審:張新明
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